오빠의 죽음으로 모든 것을 잃은 준은 상처를 안고 밀라노로 떠나 국제학교로 전학한다. 그곳에서 만난 모범생이자 완벽한 연인인 윌에게서 안정을 찾지만, 비밀스럽고 위험한 불법 격투 경기에 몸담은 절친 제임스와의 갈등은 서서히 금지된 설렘으로 바뀌어 가고, 준은 안전한 삶과 모든 것을 뒤흔드는 사랑 사이에서 흔들린다.
첨단 감시 시스템과 삼엄한 보안망을 무력화하고, 수십억을 탈취한 정체불명의 범죄 조직. 통제 불능의 범죄에 마카오 경찰은 결국 은퇴한 전설의 범죄 추적 전문가 ‘황더중’에게 도움을 요청한다. 황더중은 신입 경찰 ‘허추궈’와 함께 최정예 감시반을 구성해, 범죄 조직의 수장 ‘푸룽성’을 추적하기 시작한다. 하지만 수사망이 조여올수록 상대의 덫과 함정은 더욱 교묘해지고, 예상치 못한 반격 속에 황더중 역시 추적당하기 시작하는데…
