Fantezia
Mickey Mouse este ucenicul unui vrăjitor talentat care își depășește limitele. „Încoronarea primăverii” prezintă povestea evoluției, de la animalele unicelulare pana la moartea dinozaurilor. „Dansul orelor” este un balet comic interpretat de struți, hipopotami, elefanți și aligatori. „Noapte pe muntele pleșuv” și „Ave Maria” evocă lupta dintre lumină și întuneric, când demonul nopții este alungat de începutul unei noi zile.
