Корумпований Імператор Тіберій посилає свого хороброго генерала Маркуса підкорити Циклопа, який винищував мирне населення. Коли Циклопа кинули у темницю, Маркуса примусили до битви гладіаторів. Зрештою Маркус і Циклоп стають союзниками і починають боротьбу проти корумпованого Імператора та його диявольського племінника разом із прекрасною чужоземкою Барбарою…