Після восьмисот років вигнання принц Сє Лянь втретє возноситься на небеса, ставши небесним чиновником із найменшою кількістю послідовників. Виконуючи небезпечні завдання серед людей і духів, він знову й знову стикається з наслідками власного минулого.
Під час своїх мандрів Сє Лянь знайомиться з загадковим чоловіком у червоному, чия справжня сутність приховує силу, здатну кинути виклик самим небесам. Їхня зустріч стає початком історії, де межа між богами, демонами та людьми поступово стирається.